国创高新38亿元并购深圳云房100%股权 深入地产中介业务

本篇文章860字，读完约2分钟

中网财经1月3日报道，国创高科技今天中午宣布，公司计划以38亿元人民币购买深交所方云100%的股权，并计划向控股股东国创集团等筹集不超过20.97亿元人民币的配套资金。，用于支付本次交易的现金对价、支付中介服务费以及深圳方云营销网络和深圳方云云房大数据运营平台建设项目。

根据公告，国创高辛计划斥资38亿元向深圳大田、拉萨方云、国创集团、共青城传承共荣、深圳传承共荣、易简双赢2号、快乐同创、快乐同福、前海鼎华、五叶神投资、木星十屋、飞马星二号等12家交易对手发行股票，并以现金方式购买深圳方云100%的股权。该公司计划以每股8.53元的价格向交易对手发行总计2.57亿股股票，支付21.93亿元的交易对价，并支付剩余的16.07亿元现金。

据了解，深圳方云是一家以线上线下为核心的房地产中介服务提供商，主要从事新房代理和房屋经纪业务，依托云房大数据平台、互联网信息服务平台和大型线下直销系统，打造“网上排水、线下实现”的房地产互联网平台终端品牌。交易对手承诺目标公司2016年至2019年的净利润(以母公司普通股股东应占净利润扣除非经常性损益后的净利润为基础)不低于2.43亿元、2.58亿元、3.23亿元和3.65亿元。

同时，公司计划以每股8.08元的价格(锁定期为36个月)向国创集团、沪兴明华、五冶深投资、东湖十六号资产管理计划、深交所继承湖兴双赢三号资产管理计划、双赢二号、高等8家特定投资者发行总额约2.6亿股的股票，募集配套资金不超过20.97亿元。其中，国创集团计划以9.36亿元认购1.16亿股，并垄断近一半的配套募集股份。

国创高辛表示，此次交易完成后，深圳方云将成为上市公司的全资子公司，这将使公司深入到房地产中介服务行业，努力打造一个为全国房地产行业提供线上线下(o2o)全渠道营销解决方案的房地产网上交易平台，打造传统改性沥青行业和房地产中介服务双重主业，进一步丰富公司收入结构，提升公司核心竞争力，有效提升公司持续盈利能力。此外，公司的资产将会扩大，财务状况将会改善，盈利能力将会提高。