中再集团发行首期8亿美元境外高级债券

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证券时报网络(STCN)3月3日，

证券时报记者赵春燕

今天，中国再保险(集团)有限公司(以下简称中国再保险集团)在香港宣布成功发行第一期8亿美元的高等级债券，为中国再保险集团利用海外债券市场融资开创了先例。

据悉，此次中国再集团发行的债券是定息美元优先债券，规模为8亿美元，期限为5年。此次发行最终确定的票面利率为3.375%，与最初的指引相比，信用利差缩小了25个基点。

根据中国再集团的官方信息，此次发行吸引了全球130多家大型专业投资机构，认购倍数为3.5倍。投资者有很多种类型。从认购金额来看，银行机构占47%，基金占33%，主权机构/保险机构占16%，私人银行占2%，企业占2%。它不仅包括许多大型中资投资机构，还包括来自欧洲、中东和其他地区的世界知名投资机构。

(证券时报新闻中心)