健盛集团：拟8.7亿元收购俏尔婷婷100%股权

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建生集团计划以8.7亿元人民币收购二乔婷婷100%的股权

《中国证券报》(记者王微博)建生集团(603558)于2月14日晚发布《发行股票并支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易方案》，拟通过非公开发行股票并支付现金的方式，分别收购夏和谢持有的乔二婷婷78.50%和21.50%的股份。其中，上市公司计划以股份形式支付80.00%的交易价格，以现金形式支付20.00%的交易价格。经初步协商，二乔婷婷100%股权的预计价值为人民币877，545，700元，标的资产的交易价格为人民币870，000，000元。本次交易中，为购买资产而发行的股份价格为21.77元/股，发行股份数量预计为31，970，601股。交易完成后，上市公司将直接持有婷婷100%的股权，夏、谢将成为上市公司的股东。

同时，公司计划通过询价的方式从不超过10个符合条件的非公开发行股票的特定目标中筹集配套资金，所筹集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价和支付中介费。本次募集配套资金总额不超过人民币19233.5万元，不超过本次拟购买标的资产交易对价的100%。

该公司的股票暂时不会恢复交易。

公告称，此次交易将为上市公司业绩增长注入新的动力，巩固未来发展基础，增强抵御风险能力，有助于提升上市公司可持续发展能力和核心竞争力，提升公司整体价值。

据业内人士分析，本次交易前，上市公司主营业务包括专业生产和出口男袜、女袜、童袜、连裤袜、运动袜等高品质袜子产品，在全球棉袜行业享有较高声誉，85%以上的产品出口到日本、欧洲、澳大利亚等海外市场。目标公司是无缝贴身服装的专业制造商，拥有国际先进的意大利圣东尼电脑提花针织机、定型机及全套进口染色、缝纫及专业设计软件，可一次性生产成型立体无缝高档贴身服装，具有良好的发展前景和较强的盈利能力。本次交易完成后，上市公司将获得高端内衣的生产、R&D和销售能力，以及无缝内衣生产管理和质量控制方面的先进经验，进一步提升业务规模，丰富产品类别，打造新的利润增长点。