2017年涂料新建生产线井喷 水性涂料成市场宠儿

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2016年，涂层压力巨大，但产量达到新高

近年来，随着房地产等相关行业的快速发展，中国对涂料的需求呈现快速增长态势，现已成为全球最大的市场，拥有2万多家大中型涂料企业，其中，截至2016年底，中国已有2100家规模以上涂料生产企业。尽管在2016年，中国涂料企业面临着多重压力，如最严格的房地产调控政策、供方改革、原材料成本上升、环保政策过重等，但仍有大量中小企业成批倒闭。据统计，2016年有数千家涂料企业和项目被淘汰和关闭。其中，浙江省淘汰关闭205家企业和项目，上海、广东等省市淘汰关闭45家，安徽省和广西壮族自治区部分关闭27家涂料企业。然而，大中型涂料企业的大部分产量和收入都在增加，这使得涂料市场在2016年呈现上升趋势。

根据前瞻性行业研究所发布的《2017-2022年中国防腐涂料行业市场需求预测及投资战略规划分析报告》，2016年，中国规模以上涂料企业累计实现销售收入4354.49亿元，同比增长5.6%；利润总额321.15亿元，同比增长4.8%；涂料产量为1899.78万吨，同比增长7.2%。

图表1:2008-2016年中国涂料生产、收入、利润及增长统计(单位:万吨，亿元，%)

资料来源:未来工业研究所

2016年，新涂料生产线数量增加，水性涂料成为宠儿

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2015年初，中国历史上最严格的环境保护法正式实施。自2015年2月1日起，对从事油漆生产、委托加工和进口的企业征收4%的油漆消费税。在建的挥发性有机化合物含量为420克/升的涂料可免征消费税。在巨大的压力下，中国涂料行业开始改变和洗牌。传统高污染涂料产品淘汰步伐加快，对新型低污染涂料的需求逐渐增加。

与传统涂料相比，水性涂料是一种环保涂料，既节约了石油和煤炭资源，又不污染环境。引导消费实现节能减排就是一个典型的例子。因此，近年来，水性涂料越来越受到重视。作为一种低污染绿色涂料，它将成为未来世界涂料市场的主角。据不断统计，我国工业防腐涂料的年需求量约为250万吨，其中180万吨可被水性工业防腐涂料所替代，水性工业防腐涂料可广泛应用于石油化工、汽车、铁路、船舶、集装箱等领域。在这些领域，过去使用的是溶剂型涂料，每年有机溶剂的挥发量达到120万吨，造成的浪费超过40亿元，这不仅给环境带来了巨大的危害，也浪费了大量的资源。因此，在环保、节能、减排的背景下，采用水性工业防腐涂料势在必行。

可以看出，自2016年以来，涂料行业的新生产线主要是水性涂料。据未来工业研究院统计，2016年新建、规划、在建和投产的1200万吨涂料产能中，约有500万吨是水性环保涂料和高性能涂料。

图表2:2016年高性能水性环保涂料新项目总结

资料来源:未来工业研究所

水基涂料在2017年仍然很热门

自2017年1月以来，中国新涂料产能已达到200多万吨，其中ppg、三苏、宝骏新兴建材、立邦、晨阳水性涂料、上虞盛辉化工、河南金鸿润涂料等企业共建成水性涂料约95万吨；还有ppg张家港、宣威、阿克苏诺贝尔、湖南巴兹、浙江志强涂料等企业的高性能涂料和环保涂料项目正在建设中。总体而言，截至2017年3月，涂料行业约70%的在建、投产和规划建设项目为水性涂料。

图表3:截至2017年3月高性能水性环保涂料新项目汇总

注:★水性涂料、其他环保涂料等；高性能涂料

资料来源:未来工业研究所

作者:朱倩(未来网络高级行业研究员和分析师)

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