国泰君安赴港上市发行10.4亿股H股 募资额约165亿

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中网财经3月28日报道，国泰君安今天上午披露的公告显示，公司在全球范围内发行的h股总数为10.4亿股(超额配售选择权行使前的数量)，其中在香港发行的h股数量为5200万股(可调整)，在国际上发行的h股数量为9.88亿股(超额配售选择权行使前的数量可调整)。根据15.84港元的发行价，国泰君安在此次h股上市中总共筹集了约165亿元人民币。

据了解，国泰君安h股将于3月28日在香港公开发行，预计将于4月11日在香港联交所主板上市。公司的h股代码是2611。

国泰君安还希望自签署国际承销协议之日起向国际承销商授予超额配售选择权，该选择权可由联合代表(代表国际承销商)在上市之日起至提交香港公开发行申请截止之日止的30天内行使，以要求公司以每股国际发行股份相同的价格配售和发行总计不超过1.56亿股h股，不超过首次发行股份的15%。

从募集资金的目的来看，公司计划将全球募集资金的30%用于发展机构金融业务；30%用于发展个人金融服务和业务；15%用于发展投资管理业务；15%用于发展国际业务；10%用于额外的营运资金和其他一般业务用途。