中再集团成功发行首期8亿美元境外高级债券

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3月2日，中国再保险(集团)有限公司海外平台成功发行第一期8亿美元高级债券。此次发行是华润集团利用海外债券市场融资的先例，是集团发展史上的一个里程碑。

此次发行的债券为固定利率美元优先债券，规模为8亿美元，期限为5年。发行最终确定的息票率为3.375%，与最初的指引相比，信用利差缩小了25个基点。此次发行吸引了全球130多家大型专业投资机构，认购倍数为3.5倍。投资者有很多种类型。从认购金额来看，银行机构占47%，基金占33%，主权机构/保险机构占16%，私人银行占2%，企业占2%。它不仅包括许多大型中资投资机构，还包括来自欧洲、中东和其他地区的世界知名投资机构。

继2015年在香港成功上市后，该债券的发行进一步向全球资本市场宣传了中国再保险集团的良好企业形象，增强了全球投资者的信心，巩固了公司在再保险领域的地位；与此同时，第一批债券的成功发行也开启了中国再集团灵活运用海外资本运营手段推进“135”战略目标实现的发展进程。

中国再保险集团是中国唯一的国有再保险集团。根据a.m. best的数据，就2015年的再保险保费规模而言，截至2016年，中国再保险集团连续第七年保持贝叶斯“A(优秀)”评级，连续第三年保持标准普尔“a+”评级。公司立足中国保险再保险市场，积累了强大的专业技术实力和深厚的数据优势，建立了科学完善的风险管理体系，打造了卓越的客户服务能力，与国内大多数保险公司建立了长期密切的业务联系和合作关系，不断引领中国再保险市场的发展。

CICC香港证券、汇丰银行、中国银行和中国光大银行香港分行是联合全球协调员、联合簿记员和联合经理，而银河国际证券(香港)、建设银行国际和中国招商证券(香港)是联合簿记员和联合经理。

中国再保险集团将以此为契机，全面实施“135”发展战略，进一步丰富融资渠道，优化境内外资产配置，不断提升综合竞争力，深化国内市场，拓展国际市场，充分发挥国家再保险服务战略的独特作用，进一步稳定国内再保险主渠道地位，提升在全球再保险市场的影响力。